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湖北國企首發境外債券 武漢地鐵全球融資38億美元
2018-01-21 09:54:17   來源:武漢晚報

推出債券僅7分鐘,就獲得超過3.5億美元的認購,半小時認購額超過15億美元。昨天,武漢晚報記者從武漢地鐵集團獲悉,由該集團發行的境外美元債券,共獲得38.4億余美元的認購。

根據國家發改委《企業借用外債規模登記證明》批準額度,此次由武漢地鐵集團發行的債券為3億美元3年期美元債券,票面年利率2.375%,創近期同等條件債券發行新低。

本月1日,債券初步價格推出后,僅7分鐘,認購額即超過3.5億美元,半小時內超過15億美元,最終整個認購環節獲得來自全球147家投資者踴躍認購,認購額38.41億美元,約為發行額的13倍,創近期國際資本市場認購量新高。在債券認購中,基金和資產管理類占50%、銀行和主權基金占48%、私人銀行占2%。

本次債券的發行,不僅開辟了企業境外融資新途徑,也開創了我省國有企業境外直接融資先河。


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